L'aventure commence dans le village de Perga qui souffre de la disette. Après une représentation face à juste deux specateurs ceux ci les informent que l'un des agriculteurs de la ville arrivait à produire jusqu'il y a encore quelques semaines.

Le lendemain, Söl, Zahir, Alliyah et Dokori partent à la rencontre de ce dernier, Leighton. Sur le chemin, ils tuent accidentellement Roky une Ankheg apprivoisée dont il se servait pour irriguer et protéger ses champs récemment envahis par un Dragon et ses servants Kobolds.

Les aventuriers tentent de repousser l'envahisseur, ils trouvent l'antre du dragon et non sans tomber dans son piège machiavélique abattent le Gardien du Dragon et le Dragon lui même qui se trouve être un Drake des forêts. Ils utilisent ensuite leurs talents d'artistes pour se déguiser non sans mal en Dragon pendant que Söl part attirer les Kobolds. Grâce à leur ruse, ils convainquent les Kobold de travailler pour Leighton.

De retour chez l'agriculteur, celui ci les récompense et leur laisse sa fille Henriette, à la condition qu'ils l’entraînent comme artiste et qu'ils reviennent le voir une fois par an.

De retour vers le centre ville, il semblerait que l'inquisition loyaliste soit en train d'arrêter tout le cirque…

L'ensemble des membres du cirque excepté le groupe est retenu prisonnier. Les aventuriers essaient de comprendre ce qui se passe et apprennent que l'inquisition est à la poursuite d'un membre des rebelles considéré comme terroriste, qui aurait des accointances avec le cirque…

Ils patientent deux jours que les loyalistes abandonnent leur recherches et quittent la ville. Ils apprennent alors que les inquisiteurs, sans pitié, ont pillé les maigres ressources en nourriture de Perga et du Cirque, abattu les Kobolds de Leighton, et surtout torturé et enlevé le chef du cirque non sans abandonner enchaînés et assoiffés les autres membres de la troupe. L'un deux donne à Söl une perle de message que le chef du cirque lui a demandé de cacher.

Ils abandonnent la nourriture récupérée chez les Kobold de Leighton au village, ce qui leur vaut une gratitude importante de la part de Perga. Ils apprennent de ce fait que l'une des villageoise a aperçu une silhouette sauter dans le puits du village ! Ils décident de l'explorer, et, combattant la faune locale, découvrent une grotte souterraine attenante à la rivière. Après avoir combattu une terrible plante tentaculaire, ils trouvent le cadavre de la rebelle supposée, et avec elle, un artefact : une petite figurine de loup.

Les aventuriers décident de partir à la poursuite des inquisiteurs qui ont enlevé le chef du cirque. Ceux-ci sont partis vers l'Ouest le long de la rivière. Le cirque est laissé momentanément en arrière avec pour consigne d'aider Leighton à irriguer ces champs.

Le voyage vers Falcon n'est cependant pas sans heurt, puisque le groupe est pris dans une embuscade de Détrousseurs une guilde de bandits de grands chemins. Après un dur combat, ils réussissent à faire un prisonnier, Merry. Ce dernier leur dit avoir en effet vu passer les inquisiteurs vers l'Ouest, et le groupe décide de le relâcher, après qu'Alliyah l'ait hypnotisé pour qu'il ait une vie honnête.

Le groupe arrive finalement à Falcon, et interrogent ses habitants. Ils découvrent que la ville survit grâce à l'une des trois carafes intarissables, utilisée pour irriguer les champs et protégée par les inquisiteurs. Sympathisant avec le Grand Prêtre de Gozreh qui a reçu l'un des inquisiteurs en confession, ils apprennent qu'un convoi partira pour déplacer un prisonnier le sur-lendemain. Le groupe décide alors de monter, à son tour, une embuscade.