L'aventure commence dans le village de Perga qui souffre de la disette. Après une représentation face à juste deux specateurs ceux ci les informent que l'un des agriculteurs de la ville arrivait à produire jusqu'il y a encore quelques semaines.

Le lendemain, Söl, Zahir, Alliyah et Dokori partent à la rencontre de ce dernier, Leighton. Sur le chemin, ils tuent accidentellement Roky une Ankheg apprivoisée dont il se servait pour irriguer et protéger ses champs récemment envahis par un Dragon et ses servants Kobolds.

Les aventuriers tentent de repousser l'envahisseur, ils trouvent l'antre du dragon et non sans tomber dans son piège machiavélique abattent le Gardien du Dragon et le Dragon lui même qui se trouve être un Drake des forêts. Ils utilisent ensuite leurs talents d'artistes pour se déguiser non sans mal en Dragon pendant que Söl part attirer les Kobolds. Grâce à leur ruse, ils convainquent les Kobold de travailler pour Leighton.

De retour chez l'agriculteur, celui ci les récompense et leur laisse sa fille Henriette, à la condition qu'ils l’entraînent comme artiste et qu'ils reviennent le voir une fois par an.

De retour vers le centre ville, il semblerait que l'inquisition loyaliste soit en train d'arrêter tout le cirque…